Definir e gerenciar horas com status faturado
No Rabbiit, gerenciar as horas faturadas é essencial para garantir um controle financeiro preciso e eficiente dos seus projetos. Isso garante um controle preciso e facilita o processo de cobrança dos clientes. Este artigo detalha como você pode visualizar, marcar e controlar as horas faturadas usando os relatórios detalhado e resumo.
Relatório Detalhado
O Relatório Detalhado no Rabbiit exibe uma lista completa de todos os registros de horas, incluindo informações como usuário, projeto, total de horas, valor cobrável e status de faturamento. Para o fechamento, o recorte mais útil é o mês anterior — o mês já completo.
Relatório detalhado de agosto, com a coluna Faturado em verde e não faturado
Exibindo Colunas de Faturamento
Você pode personalizar as colunas exibidas no Relatório Detalhado para incluir ou esconder informações conforme necessário. Para gerenciar as colunas, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito e selecione ou desmarque as colunas que deseja visualizar.
Se a coluna Faturado não estiver visível, marque-a na engrenagem. Horas já faturadas aparecem em verde; as demais, como não faturado.
Selecionando e Marcando Registros
Para marcar horas como faturadas, selecione os registros desejados clicando nas caixas de seleção à esquerda de cada registro. Após selecionar os registros, clique no botão "Ações" no canto superior direito e selecione a opção "Marcar selecionados como faturado".
Menu Ações do relatório detalhado para marcar como faturado
Confirmação de Faturamento
Aparecerá uma janela de confirmação mostrando o valor total a ser faturado. Verifique os detalhes e clique em "Confirmar" para concluir a ação. O atributo de faturamento será aplicado somente a horas cobráveis, mesmo que você selecione horas não cobráveis.
Modal para confirmar a marcação como faturado
Marcar Todos os Registros como Faturado
Para marcar todos os registros de uma vez como faturados, clique no botão "Ações" e selecione a opção "Marcar todos como faturado". Esta ação aplicará o status de faturado a todos os registros listados no relatório.
Bloqueio de Edição após Faturamento
Após marcar as horas como faturadas, ninguém poderá editar ou excluir o registro. No entanto, é possível reverter o status para "Não Faturado" para permitir edições. Para isso, selecione os registros e escolha a opção "Marcar selecionados como não faturado".
Para visualizar os detalhes sobre o bloqueio de um registro, passe o cursor sobre o ícone de cadeado ao lado do registro. Este ícone fornece informações sobre o motivo do bloqueio e as condições atuais.
Restrições Adicionais
- Registros com cronômetro ativo não podem ser faturados. Certifique-se de que o cronômetro está parado antes de tentar marcar um registro como faturado.
- Apenas usuários com as permissões adequadas podem marcar horas como faturadas. Isso inclui Administradores e Super Usuários, dependendo das configurações de permissões na conta.
Relatório Resumo de Faturamento
O Relatório Resumo oferece uma visão agregada do status de faturamento dos seus projetos. Este relatório apresenta gráficos e agrupamentos que mostram o progresso financeiro e o status de faturamento por cliente, projeto e mês.
Resumo dinâmico de agosto no gráfico Status Faturado
Exibindo Colunas e Gráficos de Faturamento
Assim como no Relatório Detalhado, você pode personalizar as colunas no Relatório Resumo. Em Colunas, ligue Faturado e Não Faturado.
Para o gráfico, selecione o terceiro: "Status Faturado". Ele compara o que já foi marcado com o que ainda está pendente, no mesmo recorte do mês.
Perguntas Frequentes
Como posso adicionar a coluna de status de faturamento no relatório detalhado?
Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito do relatório detalhado e selecione a opção "Faturado" para adicionar a coluna.
Posso marcar todos os registros de um projeto como faturado de uma vez?
Sim, no relatório detalhado, você pode usar a opção "Marcar todos como faturado" no menu de ações para aplicar o status de faturado a todos os registros listados.
Onde posso ver um resumo do status de faturamento?
No Relatório Resumo, selecione a aba "Status Faturado" para visualizar um gráfico e um resumo agregando as informações de faturamento dos seus projetos.
O que acontece se eu marcar um registro como faturado por engano?
Você pode reverter o status para "Não Faturado" selecionando o registro e escolhendo a opção "Marcar selecionados como não faturado".