Exportar relatório em PDF
O PDF do relatório já sai formatado para enviar: cliente, diretoria ou o arquivo da pasta do fechamento. Não é um dump da tabela. O layout se ajusta sozinho (Impressão PDF), com a logomarca e o cabeçalho que a conta configurou.
Vale no detalhado e no resumo dinâmico. Os dois usam o mesmo tipo de arquivo e as mesmas configurações de aparência.
💡 O PDF de impressão mostra somente as colunas visíveis em tela, no máximo 9. Antes de exportar, abra Colunas e deixe só o que o destinatário precisa ver.
Como gerar o PDF
Menu de exportar o relatório em PDF
- Abra o Detalhado ou o Resumo Personalizável e aplique os filtros.
- Em Colunas, deixe visíveis as que devem ir ao arquivo (até 9).
- Abra Exportar e escolha Impressão PDF.
- No resumo dinâmico, se o destinatário não precisa da lista de filtros, marque Esconder filtros no cabeçalho.
- Clique em Exportar. Arquivo grande pode ir por e-mail quando o processamento roda em segundo plano.
O detalhado e o resumo também têm Impressão Excel: o mesmo layout automático, em .xlsx, para quem ainda quer ajustar uma célula antes de imprimir. Isso não é a planilha formatada para pivot — essa está no artigo de Excel e CSV.
Logo e cabeçalho (conta)
Quem administra a conta define a identidade do PDF em Configurações gerais (menu do perfil → Configurações gerais), seção Elementos em relatórios de exportação:
- Logomarca — PNG ou JPEG, até 2 MB. Aparece no relatório exportado. Dá para trocar ou remover.
- Cabeçalho do relatório — texto livre: nome da empresa, endereço, site, telefone, e-mail. Esse bloco vai no topo do PDF.
Salve em Salvar elementos. Sem logo e sem texto, o PDF sai só com a tabela e os filtros (se não estiverem escondidos).
Essa seção pede o recurso de personalização de relatórios do plano. Administrador é quem altera; o dono e o time usam o que ficou salvo.
Moeda e fuso (conta)
Na mesma tela de Configurações gerais, bloco Configurações de moeda e fuso horário:
- Moeda e formato de moeda — como os valores (cobrável, custo, margem) aparecem no PDF.
- Fuso horário — o fuso da conta, usado na interface e na referência de dia/semana.
Isso é da conta, não de cada usuário. Todo PDF daquela conta segue a mesma moeda e o mesmo fuso.
Formato de hora (seu usuário)
O número de horas impresso (10h 30m, 10:30, decimal…) vem das preferências do seu usuário:
- Menu do perfil → Perfil e preferências.
- Formato de tempo em relatórios — humanizado (
10h 30m),10:30(HH:MM),10:30:00(HH:MM:SS) ou decimal (10.50).
Salve as preferências antes de exportar. Quem gera o PDF usa o formato dele, não o do destinatário.
Há também formato de tempo padrão (telas do dia a dia) e formato de horário (relógio 12h / 24h). O que o PDF de duração usa é o formato de tempo em relatórios.
Quando usar
Use o PDF quando o arquivo precisa parecer um relatório da empresa — logo, cabeçalho, poucas colunas, pronto para anexar no e-mail.
Não use o PDF para reprocessar 30 colunas no Excel. Aí é Excel formatado ou CSV.