Cómo editar un proyecto
Cuando el proyecto ya existe, la configuración vive en el modal Editar Proyecto — el mismo formulario de la creación, ahora con el proyecto guardado.
Quien edita es administrador, o superusuario con permiso de crear y editar proyectos y gerente de ese proyecto. El miembro común no abre esta pantalla.
💡 Las horas ya registradas no desaparecen cuando cambias el nombre. Cliente, facturación y presupuesto cambian lo que el informe muestra a partir de ahora — y, en la facturación, el historial de tarifa decide el período. No cambies “solo para probar” en un proyecto con cierre en curso.
Cómo abrirlo
- Abre el proyecto.
- En el encabezado, abre el menú de Opciones.
- Haz clic en Editar proyecto.
Atajo a la pestaña financiera: Presupuesto y facturación, en el mismo menú.
Pestaña Principal
Modal Editar Proyecto, pestaña Principal
Lo esencial de la ficha:
- Nombre del proyecto
- Cliente
- Descripción
- Privado — el detalle está en proyecto público y proyecto privado
- Campo tarea obligatorio — el registro en este proyecto pasa a exigir tarea
Si la cuenta usa campos personalizados de proyecto, aparecen en esta pestaña.
Pestaña Presupuesto
Dos bloques:
- Presupuesto — Sin presupuesto, Total en horas o Total facturable. En horas, puedes marcar Solo horas facturables. Sin permiso, la pantalla avisa: Permiso insuficiente para editar presupuesto.
- Facturación — No facturable o Facturable por hora, con la tarifa predeterminada del proyecto. Cambiar la tarifa abre el historial (desde el inicio, sustituir el período vigente o a partir de una fecha). El cálculo está en definir horas facturables y tarifa por hora.
El consumo del presupuesto aparece en la lista de proyectos y en los informes, no solo en este modal.
Pestaña Campos extras
Campos extra de registros de horas que valen en este proyecto (valor predeterminado, visible para todos o acceso restringido). Quien arma el catálogo de campos está en campos personalizados.
Pestaña Actividades
Lo que el miembro puede hacer en las tarjetas de este proyecto — hereda el predeterminado de la cuenta y se puede ajustar. El artículo es permisos de actividades en el proyecto.
Haz clic en Guardar proyecto.
Lo que no es “editar proyecto”
Miembros, tareas de la pestaña Tareas, archivar y hacer privado desde el menú de Opciones no pasan por este modal — cada uno tiene su propio camino.