Cómo añadir tareas al proyecto
La tarea es el tipo de trabajo de la cuenta: Consultoría, Desarrollo, Reunión. Se repite en varios proyectos y clasifica la hora en el informe y en la facturación.
No es la actividad. La actividad es la tarjeta de ese proyecto (plazo, responsable, estimación). La tarea es lo que eliges en el registro de horas.
Este artículo es la pestaña Tareas del proyecto: qué tipos de hora caben aquí.
💡 Quien añade y quita una tarea del proyecto es quien edita el proyecto. Quien arma el catálogo de la cuenta necesita el permiso de crear y editar tareas.
Cómo añadir
Pestaña Tareas del proyecto
Botón para añadir tareas al proyecto
- Abre el proyecto.
- Ve a la pestaña Tareas.
- Haz clic en Agregar tareas al proyecto.
- En el modal Agregar tareas, busca en el catálogo.
- Haz clic en Agregar en la tarea — o Agregar todos / Agregar seleccionados (la pantalla confirma la cantidad).
- Finalizar.
¿La tarea aún no existe en la cuenta? Usa Crear tarea. Puedes marcar Auto-añadir nueva tarea al proyecto.
Si la lista del proyecto está vacía, la pantalla recuerda: la tarea categoriza el trabajo; la lista de pendientes con plazo está en la pestaña Actividades.
Facturable en este proyecto
Si el proyecto es Facturable por hora, cada tarea de la pestaña tiene un $. Puedes dejar Facturable o No facturable en este proyecto, aunque el predeterminado del catálogo sea el otro.
Cambiar eso recalcula la facturación de las horas de esa tarea — excepto las ya facturadas. El encaje con la tarifa del proyecto está en definir horas facturables.
Proyecto No facturable: el $ queda gris. No hay nada que marcar por tarea.
Archivar o quitar del proyecto
En el menú de la tarea:
- Archivar tarea — sale de la lista activa; el historial de horas que ya usó esa tarea permanece.
- Reactivar tarea
- Eliminar tarea del proyecto — la desvincula de este proyecto. No borra el tipo en el catálogo de la cuenta.
Campo tarea obligatorio
En Editar proyecto (pestaña Principal) existe Campo tarea obligatorio. Activado, el registro en este proyecto no se guarda sin tarea.
Úsalo cuando el informe por tipo de trabajo tiene que cerrar. No lo actives si el equipo todavía está solo “entrando en el ritmo” y la clasificación puede esperar.