Informe resumen dinámico
El Informe resumen dinámico es el consolidado que tú montas: agrupa por cualquier dimensión (incluido un campo personalizado), elige las columnas de cálculo y lee el total en un gráfico. En el menú aparece como Resumen personalizable; el título de la pantalla es Informe resumen.
Piénsalo como una hoja dinámica — o, de forma superficial, un recorte de BI — sin salir de Rabbiit. En vez de exportarlo todo y pivotar en Excel, defines la agrupación aquí y ya ves horas, %, costo, ingresos, margen, presupuesto y capacidad.
Menú Informes > Resumen personalizable.
💡 Las columnas de dinero, margen y presupuesto dependen del plan y del permiso. Quien solo ve horas sigue usando la agrupación y las columnas de tiempo.
Qué resuelve este informe
Resumen dinámico de agosto, con gráfico y columnas de facturado y no facturado
Una pregunta del tipo “¿cuántas horas (y cuánto valor) en este cliente, desglosado por proyecto y después por persona?”. Apilas hasta 5 agrupaciones, activas las columnas y exportas. En el cierre, recorta el mes anterior y activa las columnas Facturado / No facturado — el tercer gráfico es el de estado facturado.
El detallado lista cada fila. Este suma. Haz clic en un total para ver los registros de ese número.
Filtros
La columna izquierda es la misma del detallado: período, proyecto, tarea, cliente, usuario, gestor, equipo, descripción, facturado y campos personalizados. La lista completa está en informe detallado.
El filtro recorta la base; la agrupación organiza lo que queda.
Agrupar
El botón Agrupaciones (muestra cuántas están activas). Cada nivel es un “agrupar por”. Añadir grupo hasta el límite de 5. Expandir todo / Contraer todo abre o cierra las capas.
Dimensiones nativas:
- Fecha, semana, mes, año
- Usuario, tarea, proyecto, cliente, actividad
Los campos personalizados de tipo lista (enum) también entran en la agrupación — por ejemplo “centro de costo” o “tipo de contrato”, si la cuenta los registró. Así el resumen sigue la taxonomía de ustedes, no solo el catálogo estándar. Cómo crear y restringir esos campos está en campos personalizados.
Un grupo vacío aparece como “{{nombre}} vacío” (sin tarea, sin cliente, sin actividad, etc.).
Gráficos
Mostrar gráficos / Ocultar gráficos. Hay tres gráficos de columnas (uno a la vez) y un gráfico de dona al lado, con la distribución de horas.
Los de columnas:
- Total en horas — el volumen en el recorte. Ejemplo en gestión de horas.
- Progreso financiero — importe facturable, costos, margen (quien ve cobro). Ejemplo en gestión financiera.
- Estado facturado — facturado versus aún pendiente. Ejemplo en gestión de lo facturado.
El de dona acompaña el tiempo del mismo filtro. Usa el gráfico para la diapositiva de la reunión; la tabla para el número que va al acta.
Columnas (unos 30 cálculos)
En Columnas, los bloques de abajo. No todos aparecen para todo el mundo — costo, ingresos y presupuesto piden permiso.
Registros de horas
- Horas totales — suma de las duraciones en el grupo.
- Horas totales % — participación de ese grupo en el total del informe.
- Horas grupo % — participación respecto al grupo padre (útil con varios niveles).
- Horas facturables / Horas no facturables — recorte por el flag facturable.
Costos
- Costo total — costo interno de las horas del grupo.
- Costo facturable / Costo no facturable — lo mismo, separado por lo que es facturable.
Ingresos y tasas
- Valor facturable — cuánto valen esas horas en el cobro.
- Tasas e impuestos — cargos asociados al valor facturable.
- Ingreso neto — facturable después de las tasas.
Margen y facturación
- Margen — ingreso menos costo (quien ve beneficio).
- Margen % — la misma relación en porcentaje.
- Facturado / No facturado — valor facturable ya marcado (o no) como facturado.
Detalles en usuarios
- Correo — el correo de la persona, cuando la agrupación pasa por usuario.
Presupuesto del proyecto (cuando el grupo tiene proyecto)
- Presupuesto total, Presupuesto consumido, Presupuesto %, Presupuesto restante, Presupuesto excedido, Tipo de presupuesto.
Capacidad del usuario (cuando el grupo tiene persona)
- Capacidad total, Capacidad consumida, Capacidad %, Capacidad restante, Capacidad excedida.
Los campos personalizados entran como columnas de detalle (el valor de ese campo en la entidad del grupo).
El beneficio práctico: cerrar el mes sin montar la tabla desde cero — horas, % del equipo, lo que aún no se facturó y si el proyecto rebasó el presupuesto, en el mismo recorte.
Exportar
El resumen dinámico tiene las cuatro salidas:
- Hoja Excel (con formato) —
.xlsxcon celdas formateadas, todas las columnas o solo las visibles. Es la exportación para seguir el pivot en Excel. - Hoja CSV (simplificado) —
.csvsin formato; separador y formato de hora en las preferencias. - Impresión PDF — diseño automático; solo columnas visibles (máximo 9). Artículo del PDF.
- Impresión Excel — el mismo diseño de impresión, en
.xlsxeditable.
Opción extra del resumen: Ocultar filtros en el encabezado del archivo exportado — útil cuando el PDF va al cliente y la lista de filtros no necesita ir junto.
Cuándo usar
Úsalo en el cierre, en el status para la dirección y cuando la pregunta cambia la agrupación (cliente → proyecto → persona).
No lo uses para editar un registro o marcar facturado en lote — vuelve al detallado.