Resumen: gestión financiera
Este es un ejemplo de composición del resumen dinámico. Cada cuenta elige sus columnas. Aquí el gráfico es Progreso financiero: lo que valen las horas al cobrar y lo que costaron por dentro.
La pregunta es “¿este cliente dejó margen o solo volumen?”. Horas Totales se quedan en la tabla para que el volumen no desaparezca. El resto es dinero: costo, valor facturable y margen.
Menú Informes > Resumen personalizable.
💡 El costo y el importe facturable dependen del plan y del permiso. Sin costo por hora en la ficha de la persona, la columna de costo sale en cero. El alta está en definir el costo hombre-hora. La tarifa de cobro está en horas facturables y tarifa por hora.
El gráfico
Con Mostrar gráficos activo, elige la pestaña Progreso financiero. El gráfico lee importe facturable, costos y margen de quien puede ver el cobro.
Resumen con el gráfico Progreso financiero, costo e importe facturable
El ejemplo de columnas
En Columnas, para este recorte:
- Horas Totales — suma de las duraciones del grupo, al lado del dinero.
- Costo Total — costo interno de las horas del grupo.
- Costo Facturable — la parte de ese costo que está en las horas marcadas como facturables.
- Valor Facturable — cuánto valen esas horas al cobrar.
- Margen — ingresos menos costo, para quien ve la ganancia.
- Margen % — la misma relación en porcentaje.
El costo y el valor facturable responden si el grupo cubre el costo. El margen cierra la cuenta. Lo ya marcado como facturado está en el ejemplo de gestión de lo facturado. El recorte solo de horas, con porcentajes, está en gestión de horas.
El ejemplo de agrupamiento
Agrupamientos: Cliente y, en el nivel de abajo, Proyecto. El gráfico y la tabla usan el mismo recorte de período de la columna izquierda.
Haz clic en un importe para abrir los registros de ese número, como en el informe detallado.
Cuándo usar este recorte
Úsalo cuando la dirección pregunta por la rentabilidad del mes, no solo por cuántas horas salieron.
No lo uses para marcar lo que ya se facturó. El estado facturado es otra pestaña y otro conjunto de columnas.